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juin 3, 2022

CRH acquiert Barrette Outdoor Living Inc. auprès de TorQuest Partners et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

CRH plc, le leader mondial des matériaux de construction, annonce la conclusion d’un accord avec TorQuest et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour acquérir Barrette Outdoor Living, Inc. (« Barrette »), le principal fournisseur nord-américain de clôtures et de balustrades résidentielles, pour une valeur d’entreprise de 1,9 milliard de dollars1, ce qui représente un multiple d’acquisition d’environ 10 fois le BAIIA avant synergies.

La transaction fait suite à la récente cession de la division Enveloppe du bâtiment de CRH et démontre la poursuite de l’exécution de la stratégie du groupe visant à créer de la valeur pour les actionnaires par une gestion active du portefeuille et par l’allocation et la réallocation efficaces du capital.

Pour l’exercice clos le 1er janvier 2022, Barrette a déclaré un bénéfice avant impôt de 79 millions de dollars et un actif brut de 1,2 milliard de dollars. La transaction sera financée par les ressources financières existantes et, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, devrait être clôturée au second semestre de 2022.

Albert Manifold, directeur général de CRH, a déclaré que « Barrette est un excellent atout pour CRH. Notre activité de produits architecturaux a été l’une de celles qui ont connu la croissance la plus rapide ces dernières années. L’acquisition de Barrette vient compléter et bonifier notre offre existante de solutions durables pour l’aménagement extérieur en Amérique du Nord. De plus, elle montre que nous continuons à exécuter notre stratégie de solutions intégrées afin de créer davantage de valeur pour nos clients, notre entreprise et nos actionnaires. Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de Barrette au sein de CRH. Nous avons hâte de collaborer à la phase suivante de notre croissance et de notre développement. »

1 Comprenant une contrepartie en espèces de 1,85 milliard de dollars et environ 40 millions de dollars d’obligations locatives capitalisées.

À propos de CRH

CRH (LSE : CRH, ISE : CRG, NYSE : CRH) est le chef de file mondial de l’industrie des matériaux de construction, employant environ 71 000 personnes dans environ 3 200 sites d’exploitation dans 28 pays. Il s’agit de la plus grande entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord et en Europe, et elle est présente dans certaines régions de l’Asie. CRH fabrique et fournit une gamme de matériaux de construction, de produits et de solutions novatrices intégrés que l’on peut trouver dans tout l’environnement bâti, des grands projets d’infrastructure publique aux bâtiments commerciaux, en passant par les structures résidentielles. Société du Fortune 500, CRH est membre de l’indice FTSE 100, de l’indice EURO STOXX 50, de l’ISEQ 20 et de l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe. Les titres représentés par un certificat américain de dépôt d’actions étrangères de CRH sont cotés à la Bourse de New York. Pour en savoir plus, visitez le site www​.crh​.com.

À propos de Barrette Outdoor Living

Barrette Outdoor Living permet aux propriétaires de donner vie à leur espace extérieur personnel conformément à leur vision. L’entreprise fournit des clôtures, des rampes, des terrasses et des produits extérieurs complémentaires qui invitent les gens à aimer leurs cours et leurs jardins. Barrette Outdoor Living est un fabricant américain qui compte en Amérique du Nord 14 sites de production d’articles d’extérieur vendus par des détaillants spécialisés, des centres de rénovation et des cours à bois. Avec plus de 70 brevets, des machines exclusives à la pointe de la technologie et des normes d’essai et de contrôle rigoureuses, les produits Barrette Outdoor Living sont méticuleusement conçus pour la flexibilité et la facilité d’installation. Pour en savoir plus, visitez www​.bar​ret​te​out​door​liv​ing​.com.

À propos de TorQuest

Fondée en 2002, TorQuest est une société canadienne de gestion de fonds d’investissement privé. Forte d’un capital d’investissement géré de plus de 3,5 milliards de dollars canadiens, TorQuest bénéficie actuellement des investissements de son Fonds V, un fonds de 1,4 milliard de dollars canadiens clôturé en mars 2020. TorQuest investit dans des petites et moyennes entreprises et collabore en étroit partenariat avec leurs dirigeants pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest, veuillez visiter son site Web à l’adresse https://​torquest​.com/fr.